夜深人静，密林中央，两名男子不打招呼闯入胖胖的家中。他们是流动马戏团的团长和员工，正在寻找逃跑的小老虎。刚好胖胖一家不在，他们走进屋里，看到熊猫一家硕大无比的牙刷和椅子，两人吓得要命。就在此时，熊猫爸爸（熊倉一雄 配音）、米米（杉山佳寿子 配音）、胖胖（丸山裕子 配音）返回。两人被眼前的一幕吓坏了，落荒而逃。吃饱饭的胖胖回房间，发现有人动过他的毛巾、小号，还有人睡在他的床上。原来，那就是马戏团逃..
根据匈牙利爱国诗人裴多菲的一首长诗改编。 故事讲述少年约翰自小与少女伊露士卡相恋，但遭姑娘后母横加干涉，自己被迫远离家乡，开始了漫长的游历生涯。在经过一系列磨难之后，约翰以善良、勇敢和智慧获得巨人的帮助，终于同心爱的姑娘重新团聚。
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