1930年代，小云、小红（周璇）姐妹被人骗到上海卖给琴师和妓院老鸨夫妇，小云被迫做了暗娼，小红年纪尚小，又天生有一副好嗓子，便随琴师去茶楼终日卖唱。姐妹两人住在贫民窟，在她们对面，住的分别是报贩老王和吹鼓手陈少平（赵丹）。因为闲来无事时陈少平常同小红对窗玩闹，两人渐生感情。 小红卖唱时被流氓古成龙缠上，对方欲强霸她为妾，小红找陈少平商量对策，两人本想借助律师将正义伸张，不想律师双眼只认钱，无..
正在海边散步的罗伯特（Derrick De Marney 饰）意外发现了一个女人的尸体，他和尸体共处的场景被两个女孩目击，她们报了警。让罗伯特没有想到的是，杀死女人的凶器竟然正是自己风衣上的腰带，而他的风衣在早前失窃，下落不明。警方当然不相信罗伯特的这套说辞，他被迫站在了法庭之上，等待即将到来的审判。 愤愤不平的罗伯特鼓起勇气逃出了法庭，偶然间遇见了警局督查的女儿艾瑞卡（Nova Pilbe..
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