1930年代，小云、小红（周璇）姐妹被人骗到上海卖给琴师和妓院老鸨夫妇，小云被迫做了暗娼，小红年纪尚小，又天生有一副好嗓子，便随琴师去茶楼终日卖唱。姐妹两人住在贫民窟，在她们对面，住的分别是报贩老王和吹鼓手陈少平（赵丹）。因为闲来无事时陈少平常同小红对窗玩闹，两人渐生感情。 小红卖唱时被流氓古成龙缠上，对方欲强霸她为妾，小红找陈少平商量对策，两人本想借助律师将正义伸张，不想律师双眼只认钱，无..
正在海边散步的罗伯特（Derrick De Marney 饰）意外发现了一个女人的尸体，他和尸体共处的场景被两个女孩目击，她们报了警。让罗伯特没有想到的是，杀死女人的凶器竟然正是自己风衣上的腰带，而他的风衣在早前失窃，下落不明。警方当然不相信罗伯特的这套说辞，他被迫站在了法庭之上，等待即将到来的审判。 愤愤不平的罗伯特鼓起勇气逃出了法庭，偶然间遇见了警局督查的女儿艾瑞卡（Nova Pilbe..
故事发生在十六世纪的西班牙，彼时，西班牙和英国正在激烈的交战之中打得难舍难分。英国舰队的舰长理查（Lyn Harding 饰）和其子迈克尔（劳伦斯·奥利弗 Laurence Olivier 饰）遭到了地方的俘虏，然而理查和西班牙海军上将瓦德斯（Charles Carson 饰）是多年的老友，于是将迈克尔送到他家，自己却死在了敌人的炮火之下。 在瓦德斯家，迈克尔遇见了瓦德斯的女儿辛西娅（费雯·..
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