故事讲述来自孤儿院的男孩西蒙拥有变身成其他人外型的能力，一次意外，西蒙化身成汤马斯，在汤马斯家中长大。拥有金刚狼和魔形女的超能力，男孩西蒙欺瞒大家过了数年。直到有一天他出于好奇变回自己现在的模样，意想不到的转折发生了。
为了养病，青年瓦杨（让-克劳德·布里亚利 Jean-Claude Brialy 饰）回到了阔别已久的故乡小镇萨尔堂，在那里，瓦杨和幼年的玩伴塞尔日（热拉尔·布兰 Gérard Blain 饰）重逢了。让瓦杨没有想到的是，曾经内敛温驯的塞尔日，如今却成为了粗鲁冷酷的卡车司机，这巨大的变化让瓦杨百思不得其解，瓦杨希望能够帮助塞尔日重新找回温柔善良的一面。 通过跟踪塞尔日，瓦杨得知他和妻子伊文娜（..
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